Segmentar una cartera suele ser un encargo a otra persona. Quien planifica la campaña describe el público, alguien escribe la consulta, la lista vuelve días después y el público ya ha cambiado. Con una base indexada y un asistente de IA, la pregunta de negocio se convierte en respuesta en la propia conversación, y quien pregunta sigue al mando.
Empieza por la pregunta de negocio
Escribe lo que quieres saber como se lo dirías a un analista. «¿Cuántos clientes Ouro y Platina tenemos por UF?» «¿Qué canal preferido aparece más entre quienes han aceptado marketing?» «Muestra la distribución por segmento en anillo.»
En DeepMiner, el Asistente de Datos consulta los índices elegidos en Fuentes y responde con texto con formato y el gráfico. La respuesta trae los números encontrados, y el gráfico puede cambiar de tipo sin hacer otra pregunta: barras, líneas, área, circular, anillo, KPI, Pareto o tabla.
Las buenas preguntas tienen tres partes: qué contar, por qué corte y en qué periodo. Cuanto más específica es la pregunta, menos ajustes después.
Revisa la consulta
El lenguaje natural es ambiguo. «Clientes activos» puede ser un campo booleano, un estado o la fecha de la última compra. Antes de decidir, abre Ver consulta y mira los filtros y agrupaciones que se han ejecutado.
Si la consulta no coincide con lo que querías decir, corrígela en la propia conversación: «usa el campo ultima_compra en los últimos 90 días en lugar del estado». El asistente rehace la consulta con el criterio nuevo.
Compara bases distintas
Muchas segmentaciones dependen de más de una base. Clientes que están en retail y también en la cartera de cobranza. La distribución por UF en cada una. Con dos índices seleccionados en Fuentes, el asistente consulta cada uno y cruza los análisis resumidos, como el recuento por UF de cada índice y la diferencia entre ellos.
El cruce se hace sobre resultados agregados. Para listar los registros que están en las dos bases a la vez, el camino es tener un campo común y filtrar cada índice por él.
Del corte al envío
Una segmentación solo vale si llega a la campaña sin rehacerse. En DeepMiner, el corte pasa a ser los filtros de una estrategia de flujo: es uno de, no es uno de, contiene, mayor que, entre, últimos 30 días. La estrategia muestra los registros previstos antes de guardar.
Con el proveedor y la recurrencia definidos, la estrategia se ejecuta sola. La opción de no reenviar a quien ya ha recibido por ese canal evita que la misma persona reciba el mismo mensaje en dos campañas.
Lo que la IA no debe ver
Segmentar no exige conocer el CPF de nadie. En DeepMiner, los campos de CPF, CNPJ, teléfono y correo electrónico se reconocen como sensibles. El modelo recibe el nombre y el tipo de esos campos, nunca los valores. La consulta no agrupa por ellos, y los filtros sobre ellos solo aceptan comparaciones de igualdad, para que una pregunta no pueda listar documentos de la base.
De la pregunta al seguimiento
Cuando un corte pasa a ser rutina, el gráfico de la respuesta va a un dashboard con Añadir al dashboard. Allí sigue los filtros globales y el intervalo de actualización del panel, y la pregunta no tiene que repetirse cada semana.
¿Quieres probar preguntas sobre una base como la tuya? Solicita una demostración y trae las tres preguntas que más le haces al equipo de datos.
Preguntas frecuentes
¿Se puede segmentar una base sin saber SQL?
Sí. En DeepMiner preguntas en lenguaje natural al asistente de IA, que monta y ejecuta la consulta sobre el índice y responde con un gráfico.
¿Cómo sé que la IA lo ha entendido bien?
Cada gráfico tiene Ver consulta, que muestra los filtros y agrupaciones ejecutados. Si algo no es correcto, lo corriges en la propia conversación.
¿La segmentación puede convertirse en una campaña?
Sí. Los mismos criterios pasan a ser filtros de una estrategia de flujo, con proveedor y recurrencia, y la estrategia muestra el recuento previsto.